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En los primeros momentos de la guerra de 1996, una cápsula del espacio es saboteada cuando regresa de la luna, matando a una persona y dejando a otras tres a la deriva en una balsa en medio del Pacífico. Sólo uno de ellos -Shaw- sobrevive y alcanza a ver los acantilados de una isla dominados por una letra enorme: M. La apariencia de los habitantes de esta isla sorprende a Shaw: aunque humanos, hay en ellos algo de incomprensiblemente bestial. El genio siniestro responsable de esos híbridos es Mortimer Dart, una víctima de la talidomida fascinada por las deformidades humanas y que ha llevado a cabo una serie de experimentos que duplican los del legendario doctor Moreau de H. G. Wells.
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